Surgido de las cenizas de The Nazz, este debut captura a una banda en plena metamorfosis psicodélica bajo el ala protectora de Frank Zappa, quien los fichó para su sello Straight Records tras quedar impresionado por su capacidad para vaciar locales con su ruido vanguardista. Grabado en apenas una semana en Los Ángeles, el disco refleja la crudeza de un quinteto que aún buscaba su identidad, sumergido en la efervescencia ácida de finales de los sesenta y con una ambición artística que desafiaba cualquier convención comercial de la época.
Musicalmente es un laberinto de art-rock caótico y psicodelia experimental donde piezas como 'Reflected' —germen del futuro éxito 'Elected'— y 'Titanic Overtones' muestran una complejidad estructural fascinante. El sonido es desaliñado, casi amateur en su urgencia, pero rebosa de una ideas melódicas retorcidas y guitarras distorsionadas que prefiguran la oscuridad que pronto dominarían, todo envuelto en una atmósfera de surrealismo sonoro que pocos grupos se atrevían a explorar con tanta desfachatez.
Aunque en su momento fue un fracaso comercial incomprendido por la crítica, el tiempo lo ha situado como un documento histórico esencial para entender la génesis del shock rock. Representa el primer grito de libertad creativa de un grupo que se negaba a ser una banda de rock convencional, sentando las bases de una teatralidad que cambiaría para siempre el lenguaje del espectáculo en vivo y demostrando que la provocación era el combustible necesario para su revolución artística.