Dos años después de 'Freetown Sound', Blood Orange regresó con 'Negro Swan', un disco que el propio Hynes describió como 'una carta de amor a cualquiera que se sienta diferente'. El título, 'Cisne negro', era una metáfora de la rareza y la belleza de lo marginal. Las sesiones fueron más intimistas que en su disco anterior, con Hynes colaborando con una nueva generación de artistas queer y negros. Grabó de nuevo en su estudio casero y en Electric Lady. La portada, con un chico negro con alas de cisne, era una imagen poderosa. Era su disco más esperanzador.
El sonido de 'Negro Swan' es más suave y melódico que 'Freetown Sound', con influencias del R&B de los 90 y del ambient pop. El single 'Jewelry' es un tema lento y sensual, con un sample de una conversación sobre la ansiedad. 'Charcoal Baby' es un himno para los marginados, un tema bailable con un estribillo que dice 'no hay vergüenza en ser tú mismo'. 'Saint' (con la colaboración de la artista queer, Kelsey Lu) es una balada de piano sobre el amor y la fe. 'Hope' (con la colaboración de Puff Daddy y Tei Shi) es un tema optimista y esperanzador. Las colaboraciones incluyen a A$AP Rocky, Project Pat, y Diddy. La producción es minimalista y elegante, con espacio para las voces. Hynes canta con una serenidad nueva, como un guía espiritual. Es un disco sobre la depresión, la ansiedad y la esperanza, contado desde una perspectiva queer y negra.
El impacto de 'Negro Swan' fue otro éxito de crítica, ganando premios y apareciendo en todas las listas de fin de año. Hynes se convirtió en un icono para la comunidad LGBTQ+ y para los jóvenes negros que se sentían solos. Su legado es el de un disco sanador, un abrazo musical para los que sufren. Negro Swan, un cisne negro que vuela alto y nos enseña que la diferencia es belleza.