Este álbum fue grabado en octubre de 1960 y lanzado en 1961 por el sello Candid. Es uno de los discos más controvertidos de Mingus, ya que incluye la pieza 'Original Faubus Fables', una crítica directa al gobernador segregacionista de Arkansas, Orval Faubus. La versión original de esta composición había sido censurada por Columbia Records en 1959.
El cuarteto que aparece en el álbum está formado por Mingus (bajo), Eric Dolphy (saxo alto y clarinete bajo), Ted Curson (trompeta) y Dannie Richmond (batería). Las grabaciones se realizaron en una sola sesión y el ambiente era tenso debido a las improvisaciones libres y las interacciones musicales intensas.
El álbum incluye también la pieza 'What Love?', basada en el estándar 'What Is This Thing Called Love?' de Cole Porter, y 'All the Things You Could Be by Now If Sigmund Freud's Wife Was Your Mother', un título humorístico que refleja el estilo provocador de Mingus. La portada original mostraba a Mingus con una expresión desafiante.