Charles Mingus grabó este álbum en solitario al piano el 30 de julio de 1963 en Nueva York. Es su único disco de piano solo publicado en vida.
El álbum incluye improvisaciones sobre estándares de jazz y composiciones propias, mostrando su estilo pianístico influido por Duke Ellington y Thelonious Monk.
Publicado en 1964 por Impulse!, el disco refleja la faceta más íntima de Mingus, alejada de sus grandes formaciones orquestales.