Este álbum fue grabado en julio de 1959 en Nueva York, con Chet Baker como solista principal acompañado por un cuarteto que incluía a Kenny Drew al piano, Sam Jones al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. El repertorio se compone exclusivamente de canciones del dúo de compositores Alan Jay Lerner y Frederick Loewe, extraídas de musicales como 'My Fair Lady', 'Gigi' y 'Brigadoon'.
La producción del álbum estuvo a cargo de Riverside Records, sello con el que Baker colaboró durante su regreso a Estados Unidos tras su estancia en Europa. Las grabaciones se realizaron en los estudios Reeves Sound Studios, y el disco fue lanzado ese mismo año en formato LP. Baker interpreta tanto la trompeta como la voz en varias pistas, mostrando su característico estilo lírico y melancólico.
Aunque no se dispone de información precisa sobre el productor específico, el álbum fue supervisado por el equipo de Riverside. La crítica ha destacado la sensibilidad de Baker al adaptar melodías de Broadway, logrando una atmósfera íntima y sofisticada. El disco no alcanzó grandes ventas en su momento, pero con el tiempo se ha convertido en una pieza apreciada por los coleccionistas de jazz cool.