Este álbum es una de las primeras grabaciones en las que Chet Baker canta además de tocar la trompeta, combinando su voz suave y nasal con su estilo instrumental. Las sesiones se realizaron entre 1954 y 1955 para Pacific Jazz.
El disco incluye estándares del Great American Songbook, como 'My Funny Valentine' y 'But Not for Me', que se convertirían en marcas registradas de Baker. La banda de apoyo incluye a músicos como Russ Freeman y Bob Brookmeyer.
Publicado en 1955, el álbum fue un éxito comercial y crítico, estableciendo a Baker como un cantante de jazz único. Su enfoque íntimo y relajado influyó en generaciones posteriores de músicos.