Dave Brubeck colaboró con el cantante de blues Jimmy Rushing en este álbum, grabado en Nueva York. El disco combina el estilo del cuarteto de Brubeck con la voz de Rushing, conocido por su trabajo con Count Basie.
El álbum incluye estándares de jazz y blues, como 'There'll Be Some Changes Made' y 'I Never Knew'. Fue lanzado por Columbia Records en 1960, con producción de Teo Macero.
Brubeck y Rushing ya habían trabajado juntos en el Festival de Jazz de Newport en 1959. Este álbum es un ejemplo temprano de la fusión entre el cool jazz de Brubeck y el blues clásico.