Este álbum es el octavo de la serie de Song Books de Ella Fitzgerald, dedicado al compositor Jerome Kern. Fue grabado en Los Ángeles en mayo de 1963 con arreglos y dirección de Nelson Riddle.
La selección incluye clásicos de Kern como 'Ol' Man River' y 'Smoke Gets in Your Eyes', mostrando la versatilidad de Fitzgerald. El álbum alcanzó el puesto número 99 en la lista Billboard 200.
Norman Granz, productor del álbum, buscó capturar la esencia del Great American Songbook. La crítica elogió la interpretación de Fitzgerald, aunque algunos señalaron que el material de Kern no era tan conocido como el de otros compositores de la serie.