Este álbum navideño fue grabado por Ella Fitzgerald en julio de 1960 en Los Ángeles, con arreglos y dirección de Frank DeVol. Fue producido por Norman Granz y lanzado por Verve Records en octubre del mismo año, convirtiéndose en un clásico de la temporada.
El álbum incluye canciones navideñas tradicionales y estándares, interpretados con el característico estilo swing de Fitzgerald. Aunque no fue un gran éxito en las listas en su momento, con el tiempo ha sido revalorizado y es considerado uno de los mejores álbumes de jazz navideño.
En 2016, Verve lanzó una edición especial de lujo con pistas adicionales y remasterización. El álbum original contiene 12 canciones, y ha sido elogiado por la calidez y alegría de la voz de Fitzgerald, así como por los arreglos orquestales de DeVol.