Este álbum conceptual de Gerry Mulligan celebra la era del ferrocarril de vapor, combinando jazz con elementos orquestales. Fue lanzado por A&M Records en 1974.
Mulligan compuso y arregló todas las piezas, dirigiendo un gran conjunto que incluía sección de cuerdas y metales. La grabación refleja su interés por la historia industrial estadounidense.
El disco incluye temas como 'K-4 Pacific' y 'Grand Tour', que evocan el movimiento y la potencia de las locomotoras. Es uno de los trabajos más ambiciosos de Mulligan.