Gregory Porter rinde homenaje a Nat King Cole, una de sus mayores influencias vocales. El álbum incluye arreglos orquestales de Vince Mendoza y fue grabado en los históricos Capitol Studios, donde Cole grabó muchos de sus éxitos.
El disco combina clásicos asociados a Cole como 'Smile' y 'L-O-V-E' con temas menos conocidos. Porter buscó capturar la elegancia y calidez de Cole sin imitarlo, manteniendo su propio estilo soul-jazz.
Publicado el 31 de agosto de 2017, el álbum alcanzó el número 1 en las listas de jazz de Billboard y recibió una nominación al Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz Tradicional en 2018.