Este álbum fue lanzado en 1969 por Cadet Concept, un sello subsidiario de Chess Records. Representa un intento de Howlin' Wolf de adaptarse al sonido psicodélico y rock de la época, con arreglos de Charles Stepney.
La grabación se realizó en Los Ángeles en 1968, con músicos de sesión y un enfoque experimental que incluyó órgano y guitarras distorsionadas. Wolf expresó su descontento con el resultado, considerándolo una traición a su estilo original de blues.
A pesar de la controversia, el álbum alcanzó el puesto 169 en la lista Billboard 200. Incluye versiones renovadas de clásicos como 'Smokestack Lightning' y 'Spoonful', pero con un sonido muy diferente al de sus grabaciones originales.