Este álbum póstumo fue lanzado el 26 de mayo de 1998, un año después de la muerte de Jeff Buckley. Recopila demos y grabaciones inacabadas que Buckley realizó para su segundo álbum de estudio, que nunca llegó a completar.
Las sesiones comenzaron en 1996 con el productor Tom Verlaine, pero Buckley quedó insatisfecho con los resultados y decidió empezar de nuevo. Tras su muerte, su madre Mary Guibert supervisó la compilación del material.
El álbum incluye versiones alternativas de canciones como "Everybody Here Wants You" y "The Sky Is a Landfill". Alcanzó el puesto 64 en el Billboard 200 y recibió críticas mixtas por su naturaleza fragmentaria.