Grabado en una sola sesión en los estudios Van Gelder, este álbum es el único registro de John Coltrane colaborando con el barítono Johnny Hartman, quien fue elegido personalmente por Coltrane por su voz cálida y su capacidad para interpretar baladas.
El repertorio consiste en estándares románticos como 'My One and Only Love' y 'Lush Life', con arreglos minimalistas que permiten que la voz de Hartman y el saxo de Coltrane dialoguen en igualdad de condiciones, creando una atmósfera íntima y atemporal.
Lanzado en julio de 1964, el álbum es considerado una joya del jazz vocal y una de las colaboraciones más sublimes de la historia, destacando la química instantánea entre Coltrane y Hartman, así como la sensibilidad del cuarteto de Coltrane (Tyner, Garrison y Jones) como acompañantes.