Este álbum documenta a Louis Armstrong y Duke Ellington grabando juntos por primera vez en un estudio. Fue lanzado en 1961 por Warner Bros. Records y presenta una colaboración única entre dos gigantes del jazz.
Las sesiones de grabación tuvieron lugar en Nueva York, con arreglos de Billy Strayhorn y la participación de la orquesta de Duke Ellington. Armstrong interpreta clásicos de Ellington como 'Mood Indigo' y 'It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)', además de temas originales.
El álbum fue un éxito crítico y comercial, destacando la química entre Armstrong y Ellington. Incluye versiones memorables de 'C Jam Blues' y 'The Beautiful American', y es considerado un hito en la historia del jazz.