After the Rain fue lanzado en 1969 por el sello Cadet Concept, una subsidiaria de Chess Records. El álbum marcó un cambio hacia un sonido más psicodélico y de blues-rock, influenciado por la época.
Las sesiones de grabación se realizaron en Chicago con músicos de sesión como el guitarrista Pete Cosey y el baterista Morris Jennings. Muddy Waters buscaba modernizar su sonido sin perder su esencia de blues de Chicago.
El álbum incluye versiones de canciones de artistas como Little Walter y Howlin' Wolf, además de composiciones originales. Aunque no fue un éxito comercial masivo, es considerado un documento de la transición del blues hacia el rock.