Muddy, Brass & the Blues es un álbum de Muddy Waters lanzado en 1966 por Chess Records. Representa un intento de modernizar su sonido añadiendo secciones de vientos y arreglos más pulidos, influenciados por el soul y el rhythm and blues de la época.
Grabado en Chicago, el álbum contó con músicos de sesión y la banda de Waters, incluyendo a Otis Spann y James Cotton. La producción fue de Leonard y Phil Chess. El resultado es un sonido más comercial que el blues crudo de sus primeros trabajos.
El álbum incluye versiones de temas de artistas como Jimmy Reed y Willie Dixon. Aunque no fue un éxito masivo, muestra la versatilidad de Waters. Fue reeditado en CD en los años 90 con pistas adicionales.