Este álbum es un dúo entre Otis Redding y Carla Thomas, lanzado el 16 de marzo de 1967. Fue el primer álbum de duetos de Stax Records y un éxito comercial, alcanzando el puesto número 5 en la lista de R&B.
Las sesiones de grabación tuvieron lugar en los estudios Stax de Memphis. La producción fue de Jim Stewart, y el álbum incluye la colaboración de Booker T. & the M.G.'s y The Mar-Keys como músicos de apoyo.
El sencillo principal, 'Tramp', se convirtió en un gran éxito, llegando al número 2 en la lista de R&B y al número 26 en el Billboard Hot 100. El álbum consolidó la reputación de ambos artistas como figuras clave del soul sureño.