Este álbum, lanzado en 1972 por Mainstream Records, es una colaboración entre Sarah Vaughan y el compositor y arreglista francés Michel Legrand, conocido por su trabajo en el cine y la música popular.
La grabación presenta arreglos orquestales sofisticados creados por Legrand, que combinan su estilo melódico característico con la voz excepcional de Vaughan, en un repertorio que incluye canciones de Legrand y estándares del jazz.
Aunque no fue un éxito comercial masivo, el álbum es valorado por los críticos como una muestra de la química artística entre Vaughan y Legrand, destacando la capacidad de Vaughan para interpretar composiciones complejas con elegancia y precisión.