El único álbum de The Velvet Underground sin Lou Reed ni John Cale. Fue grabado en Londres en 1972 y lanzado en 1973. Doug Yule, el único miembro original, lideró el proyecto con músicos de sesión.
El disco fue un fracaso comercial y crítico. Muchos fanáticos y críticos lo consideran una anomalía en la discografía de la banda. Yule cantó la mayoría de las canciones y tocó varios instrumentos.
Polydor retiró el álbum rápidamente del mercado. Durante años, la banda y sus seguidores lo ignoraron. No fue reeditado oficialmente hasta décadas después, y sigue siendo el menos conocido de su catálogo.