Foreign Affairs es el quinto álbum de estudio de Tom Waits, lanzado en 1977. Fue grabado en un período de transición para Waits, quien comenzaba a alejarse del sonido más tradicional de sus primeros trabajos. La recepción crítica fue mixta, con algunos elogiando su madurez lírica y otros encontrándolo menos cohesivo que sus predecesores.
El sonido del álbum combina baladas de piano con arreglos orquestales y toques de jazz, manteniendo la atmósfera bohemia característica de Waits. Canciones destacadas incluyen 'I Never Talk to Strangers', un dúo con Bette Midler, y 'Burma Shave', que muestra su habilidad para contar historias con imágenes vívidas.
Aunque no fue un éxito comercial masivo, Foreign Affairs es considerado un puente importante hacia la experimentación posterior de Waits. Su legado reside en la evolución de su estilo lírico y la incorporación de elementos más teatrales, presagiando los cambios radicales de la década siguiente.