Este álbum es una colaboración única entre el cantante Tony Bennett y el pianista de jazz Bill Evans. Fue grabado en los estudios Fantasy Records en Berkeley, California, en junio de 1975, con Bennett y Evans como únicos intérpretes, sin acompañamiento adicional.
La producción estuvo a cargo de Helen Keane, mánager y productora habitual de Evans. El repertorio incluye estándares del jazz y del Great American Songbook, como 'But Beautiful' y 'Some Other Time', destacando la química íntima entre la voz de Bennett y el piano de Evans.
El álbum fue bien recibido por la crítica y es considerado un hito en la carrera de ambos artistas. En 1997, se lanzó una versión remasterizada con pistas adicionales, y en 2013, se publicó una edición de lujo con tomas alternativas y material inédito.