Waylon at JD's es el álbum debut de Waylon Jennings, grabado en vivo en el club JD's en Phoenix, Arizona. Fue lanzado originalmente en 1964 por el pequeño sello Sound Limited, propiedad del DJ local Al Casey. El álbum captura el sonido crudo y directo de Jennings en sus primeros años, antes de firmar con RCA Victor.
El disco incluye versiones de canciones de artistas como Johnny Cash, Buck Owens y Marty Robbins, reflejando el repertorio típico de sus presentaciones en vivo. La grabación se realizó con una banda reducida y sin sobregrabaciones, lo que le da un carácter espontáneo y auténtico.
Aunque inicialmente tuvo una distribución limitada, el álbum fue reeditado en 1978 por RCA Victor (como ARA-1-4142) con el título Waylon at JD's, alcanzando mayor reconocimiento. Es considerado una pieza de colección para los seguidores de Jennings y un testimonio de sus inicios en la música country.