Este álbum es el quinto volumen de la serie Standard Time de Wynton Marsalis. Fue grabado en 1997 en Sear Sound, Nueva York, y lanzado en 1998 por Columbia Records. El disco se centra en baladas y blues, mostrando la madurez del trompetista.
La producción estuvo a cargo del propio Marsalis junto a Steven Epstein. El cuarteto incluye a Eric Reed al piano, Ben Wolfe al bajo y Herlin Riley a la batería. La instrumentación es íntima, destacando la interacción entre los músicos.
El álbum recibió críticas positivas por su atmósfera nocturna y su enfoque en el blues. Temas como 'The Midnight Blues' y 'What Is This Thing Called Love?' reflejan la profundidad emocional del repertorio. Es considerado un hito en la discografía de Marsalis.