En 1966, Dylan estaba en la cima, pero también agotado. 'Blonde on Blonde' fue su primer doble álbum, grabado en Nashville con músicos de country y rock. Las sesiones fueron relajadas pero prolíficas, con Dylan escribiendo canciones en el estudio. El título, 'Rubia sobre rubia', era un juego de palabras. La portada, con Dylan borroso, reflejaba ese ambiente psicodélico. Era su disco más largo y ambicioso.
El sonido de 'Blonde on Blonde' es una mezcla de rock, country, blues y surrealismo psicodélico. 'Rainy Day Women #12 & 35' es un himno de fiesta con su estribillo 'Everybody must get stoned'. 'Visions of Johanna' es una balada de 7 minutos llena de imágenes surrealistas, quizás su mejor canción. 'I Want You' es un pop rock directo. 'Just Like a Woman' es una balada polémica. 'Sad Eyed Lady of the Lowlands' ocupa todo el lado 4, 11 minutos de balada. Las colaboraciones incluyen a los músicos de Nashville. La producción es cálida y psicodélica. Dylan canta con un falsete nuevo.
El impacto de 'Blonde on Blonde' fue enorme: número 3 del Billboard. La crítica lo aclamó como una obra maestra del rock. Con el tiempo, es considerado el primer gran doble álbum del rock y uno de los mejores discos de Dylan. Su legado es el de una rubia sobre rubia, capas de significado y belleza.