Un año después de 'Blood on the Tracks', Dylan lanzó 'Desire', un disco más narrativo y épico, con canciones que cuentan historias reales y ficticias. Las sesiones incluyeron al violinista Scarlet Rivera, cuyo sonido gitano le dio otra textura. Dylan coescribió la mayoría de las canciones con Jacques Levy. El título, 'Deseo', reflejaba esa pasión narrativa. La portada, con Dylan en un callejón, era enigmática. Era su disco más variado.
El sonido de 'Desire' es folk rock con violín, influencias gitanas y latinas. 'Hurricane' es una canción de protesta sobre el boxeador Rubin Carter, injustamente encarcelado, de 8 minutos y medio, una de sus mejores canciones. 'Isis' es una balada épica sobre una búsqueda en Egipto. 'Mozambique' es una canción alegre sobre un país africano. 'One More Cup of Coffee' es una canción gitana con violín. 'Sara' es una balada a su entonces esposa, un lamento. Las colaboraciones incluyen a Scarlet Rivera, Emmylou Harris y Jacques Levy. La producción es rica y cálida. Dylan canta con una energía renovada.
El impacto de 'Desire' fue enorme: número 1 del Billboard. La crítica lo elogió. Con el tiempo, es considerado uno de sus mejores discos de los 70. Su legado es el de un deseo de contar historias, el Dylan narrador.