El verano de 1965, Dylan grabó 'Highway 61 Revisited', el disco que lo convirtió en un icono del rock. La carretera 61 era la ruta del blues, desde el delta del Mississippi hasta Minnesota, y Dylan la recorrió musicalmente. Las sesiones fueron legendarias: Al Kooper se sentó al órgano sin saber tocar y creó el riff de 'Like a Rolling Stone' en la primera toma. El título, 'Highway 61 Revisited', era un viaje. La portada, con Dylan y su banda en una calle, era la imagen de un rock star. Era su obra maestra eléctrica.
El sonido de 'Highway 61 Revisited' es rock and roll, blues eléctrico y surrealismo. 'Like a Rolling Stone' es una de las canciones más importantes de la historia: un órgano hipnótico, una letra de seis minutos llena de rabia y desprecio, y un estribillo que es un puñetazo en la mesa. 'Highway 61 Revisited' es un blues surrealista con un riff de guitarra. 'Ballad of a Thin Man' es un tema amenazante sobre la incomprensión. 'Desolation Row' es una balada acústica de 11 minutos con letras apocalípticas y personajes extraños. 'Just Like Tom Thumb's Blues' es un rock. Las colaboraciones incluyen a Mike Bloomfield a la guitarra y Al Kooper al órgano. La producción de Bob Johnston es ruidosa y perfecta. Dylan canta con una furia contenida.
El impacto de 'Highway 61 Revisited' fue masivo: número 3 del Billboard, y 'Like a Rolling Stone' revolucionó la radio. La crítica lo aclamó como una obra maestra. Con el tiempo, es considerado por muchos el mejor disco de la historia. Su legado es el de una carretera eterna, el sonido del rock moderno naciendo.