'Mingus at Monterey' es un disco en vivo grabado en el festival de Monterey en 1964, en una época en que Mingus estaba en su mejor momento creativo. El grupo incluía a algunos de sus mejores músicos: Eric Dolphy, Jaki Byard, Johnny Coles y Clifford Jordan. La actuación fue legendaria, con una energía y una creatividad desbordantes, pero el disco se publicó años después en un sello amateúr y con mala calidad de sonido, lo que limitó su impacto inicial.
El sonido de 'Mingus at Monterey' es el del jazz en su estado más puro y apasionado, con versiones extendidas de temas como 'Orange Was the Color of Her Dress, Then Blue Silk', 'Meditations on Integration' y 'Take the A Train'. La improvisación es libre y desatada, especialmente en el solo de clarinete bajo de Dolphy en 'Meditations'. La grabación es irregular, con picos y valles, pero captura la magia de un concierto legendario.
El legado de 'Mingus at Monterey' creció con el tiempo, especialmente tras la trágica muerte de Eric Dolphy ese mismo año. El disco se ha convertido en un documento histórico y un objeto de culto para los fans. Su legado es el de una noche mágica capturada a pesar de las limitaciones técnicas, un testimonio del poder de Mingus en vivo.