En 1963, Charles Mingus alcanzó la cumbre de su arte con 'The Black Saint and the Sinner Lady', un disco que es a la vez una suite de jazz, una sinfonía, un ballet y un poema sinfónico. Grabado con una orquesta de 11 músicos y arreglos de orquesta clásica, el disco fue concebido por Mingus como la banda sonora de un ballet imaginario, inspirado en sus propias experiencias con la terapia psicológica y sus luchas personales. El título, 'La santa negra y la mujer pecadora', evoca la dualidad del ser humano, la pureza y el pecado. Las sesiones fueron supervisadas por el productor Bob Thiele, que dio a Mingus la libertad creativa total para realizar su visión.
El sonido de 'The Black Saint and the Sinner Lady' es una mezcla de jazz, música clásica, flamenco, blues y gospel, todo fundido en una suite de 39 minutos dividida en seis movimientos. La música es densa, compleja, emotiva y cambiante, con solos de saxos, trompetas, trombones y contrabajo, y arreglos de cuerdas que añaden una textura sinfónica. Mingus no toca mucho el contrabajo en este disco, sino que dirige la orquesta y compone la música, que es una de las más complejas y hermosas de su carrera. Las colaboraciones incluyen a Charlie Mariano en saxo alto, y al guitarrista clásico. La producción de Bob Thiele es impecable, con un sonido cinematográfico.
El impacto de 'The Black Saint and the Sinner Lady' fue reconocido inmediatamente por la crítica como una obra maestra. Mingus ganó el premio de la crítica de DownBeat al mejor arreglista y el disco apareció en todas las listas de los mejores del año. Con el tiempo, ha sido reconocido como uno de los mejores discos de jazz de la historia, una obra que trascendió los límites del género. Su legado es el de una cumbre artística, una obra en la que Mingus vertió todo su genio, su furia, su ternura y su dolor. The Black Saint and the Sinner Lady: la obra cumbre de un santo pecador.