Bill Evans gravou este álbum ao vivo em 15 de junho de 1968, no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça. Foi sua primeira apresentação neste festival e o único álbum ao vivo que lançou com seu trio daquela época, formado por Eddie Gómez no contrabaixo e Jack DeJohnette na bateria.
O concerto foi produzido por Helen Keane, empresária e produtora de Evans, e lançado pela Verve Records no mesmo ano. A gravação captura a química imediata do trio, que havia se formado apenas alguns meses antes, e se destaca pela interação sutil e pela sensibilidade melódica característica de Evans.
O álbum recebeu elogios da crítica e foi indicado ao prêmio Grammy. É considerado uma das melhores gravações ao vivo de Bill Evans, mostrando sua capacidade de transformar padrões do jazz em peças íntimas e complexas, com notável clareza sonora graças à engenharia de Val Valentin.