Bill Evans gravou este álbum ao vivo no Town Hall em Nova York em 21 de fevereiro de 1966. O concerto foi produzido por sua empresária Helen Keane e lançado pela Verve Records no mesmo ano.
O álbum apresenta Evans em piano solo durante a primeira metade, interpretando composições originais e standards, e na segunda metade com um trio que incluía Chuck Israels no baixo e Arnold Wise na bateria. É notável por incluir a primeira gravação de sua obra 'Solo in Memory of His Father'.
A gravação foi bem recebida pela crítica e é considerada um documento importante da transição de Evans para um estilo mais introspectivo e lírico, embora não tenha alcançado o sucesso comercial de seus trabalhos anteriores na Riverside Records.
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