En 1969, Dylan se fue a Nashville y grabó 'Nashville Skyline', un disco de country puro. Su voz había cambiado de la noche a la mañana: de nasal a suave, casi crooner. Las sesiones fueron relajadas, con los mejores músicos de sesión de Nashville. El título, 'Horizonte de Nashville', reflejaba esa nueva geografía. La portada, con Dylan sonriente y con un sombrero, era inédita: Dylan sonreía. Era su disco más alegre.
El sonido de 'Nashville Skyline' es country, folk y pop, con steel guitar y una voz suave. 'Lay Lady Lay' es uno de sus mayores hits, una balada sensual con un riff de steel. 'I Threw It All Away' es una balada de desamor. 'Girl from the North Country' regrabada con Johnny Cash es un dueto histórico. 'Tonight I'll Be Staying Here with You' es un tema alegre. La colaboración con Johnny Cash es el punto álgido. La producción es limpia y sureña. Dylan canta con una felicidad nueva.
El impacto de 'Nashville Skyline' fue enorme: número 3 del Billboard y un gran éxito comercial. La crítica se sorprendió con el cambio. Con el tiempo, es considerado un clásico del country rock. Su legado es el de un horizonte de Nashville, Dylan vaquero y feliz.