En 2012, Dylan publicó 'Tempest', un disco oscuro sobre naufragios, asesinatos y la muerte. La canción más larga, de 14 minutos, era sobre el Titanic. Las sesiones fueron serias. El título, 'Tempestad', reflejaba esa tormenta. La portada, con Dylan en la noche, era oscura. Era su disco más narrativo.
El sonido de 'Tempest' es blues, rock y baladas, con letras épicas. 'Duquesne Whistle' es un blues alegre. 'Soon After Midnight' es una balada. 'Tempest' es una canción de 14 minutos sobre el Titanic. 'Roll on John' es un homenaje a John Lennon. 'Tin Angel' es una balada sobre venganza. La producción es limpia. Dylan canta como un anciano narrador.
El impacto de 'Tempest' fue positivo: número 3 del Billboard. La crítica lo alabó. Con el tiempo, es considerado un disco sólido tardío. Su legado es el de una tempestad de historias, el Dylan cuentista.