En 1964, el mundo cambiaba. Dylan, con solo 23 años, se había convertido en el profeta del movimiento por los derechos civiles y la paz. 'The Times They Are a-Changin'' fue su tercer disco, y el más político de todos. Las sesiones fueron rápidas y serias, con Dylan escribiendo canciones que eran editoriales musicales. El título, 'Los tiempos están cambiando', era un llamado a la acción. La portada, con Dylan borroso y desenfocado, reflejaba la urgencia del momento. Era su disco de protesta por excelencia.
El sonido de 'The Times They Are a-Changin'' es folk puro, sin concesiones, solo Dylan con su guitarra y armónica. La canción que da título es un himno generacional, con una letra que llama a los políticos, padres y periodistas a subirse al tren del cambio. 'Ballad of Hollis Brown' es una balada sobre la pobreza y la desesperación. 'With God on Our Side' es una crítica a la religión como justificación de la guerra. 'Only a Pawn in Their Game' habla del asesinato de Medgar Evers. 'The Lonesome Death of Hattie Carroll' es una balada sobre la injusticia racial. Las colaboraciones son nulas. La producción es aún más minimalista que en discos anteriores. Dylan canta con una gravedad nueva, como un predicador laico. Es su disco más serio y oscuro.
El impacto de 'The Times They Are a-Changin'' fue enorme. Llegó al puesto 20 del Billboard, y la canción principal se convirtió en un himno de la década. La crítica lo elogió como un disco valiente. Con el tiempo, es considerado un clásico de la protesta. Su legado es el de un disco que capturó la urgencia de los 60, los tiempos cambiantes. Dylan, el profeta.