Este álbum foi gravado em outubro de 1960 e lançado em 1961 pelo selo Candid. É um dos discos mais controversos de Mingus, pois inclui a peça 'Original Faubus Fables', uma crítica direta ao governador segregacionista do Arkansas, Orval Faubus. A versão original desta composição havia sido censurada pela Columbia Records em 1959.
O quarteto presente no álbum é formado por Mingus (baixo), Eric Dolphy (sax alto e clarinete baixo), Ted Curson (trompete) e Dannie Richmond (bateria). As gravações foram feitas em uma única sessão, e o ambiente era tenso devido às improvisações livres e interações musicais intensas.
O álbum também inclui a peça 'What Love?', baseada no standard 'What Is This Thing Called Love?' de Cole Porter, e 'All the Things You Could Be by Now If Sigmund Freud's Wife Was Your Mother', um título humorístico que reflete o estilo provocador de Mingus. A capa original mostrava Mingus com uma expressão desafiadora.