Charles Mingus gravou este álbum solo de piano em 30 de julho de 1963 em Nova York. É o único disco de piano solo lançado em vida.
O álbum inclui improvisações sobre standards de jazz e composições próprias, mostrando seu estilo pianístico influenciado por Duke Ellington e Thelonious Monk.
Lançado em 1964 pela Impulse!, o disco reflete o lado mais íntimo de Mingus, distante de suas grandes formações orquestrais.