Um álbum tributo a Billie Holiday, gravado em Nova York com arranjos de Oliver Nelson. Chet Baker interpreta canções associadas à lendária cantora, em um projeto concebido pelo produtor Bob Thiele para o selo Limelight, subsidiário da Mercury Records.
A sessão contou com uma seção rítmica de luxo, incluindo o pianista Hank Jones, o baixista Richard Davis e o baterista Connie Kay. Baker, em um período de relativa estabilidade, oferece uma interpretação melancólica e respeitosa do repertório de Holiday.
O álbum não obteve grande repercussão na época, mas é hoje considerado uma das gravações mais comoventes de Baker, capturando sua vulnerabilidade e sua profunda conexão com o legado de Billie Holiday.