Este álbum foi gravado em julho de 1959 em Nova York, com Chet Baker como solista principal acompanhado por um quarteto que incluía Kenny Drew no piano, Sam Jones no contrabaixo e Philly Joe Jones na bateria. O repertório é composto exclusivamente por canções da dupla de compositores Alan Jay Lerner e Frederick Loewe, extraídas de musicais como 'My Fair Lady', 'Gigi' e 'Brigadoon'.
A produção do álbum ficou a cargo da Riverside Records, gravadora com a qual Baker colaborou durante seu retorno aos Estados Unidos após sua estadia na Europa. As gravações foram realizadas nos estúdios Reeves Sound Studios, e o disco foi lançado no mesmo ano em formato LP. Baker toca trompete e canta em várias faixas, exibindo seu característico estilo lírico e melancólico.
Embora não haja informações precisas sobre o produtor específico, o álbum foi supervisionado pela equipe da Riverside. A crítica destacou a sensibilidade de Baker ao adaptar melodias da Broadway, criando uma atmosfera íntima e sofisticada. O disco não alcançou grandes vendas na época, mas com o tempo tornou-se uma peça apreciada por colecionadores de jazz cool.