Este álbum é uma das primeiras gravações em que Chet Baker canta além de tocar trompete, combinando sua voz suave e nasal com seu estilo instrumental. As sessões ocorreram entre 1954 e 1955 para a Pacific Jazz.
O disco inclui standards do Great American Songbook, como 'My Funny Valentine' e 'But Not for Me', que se tornariam marcas registradas de Baker. A banda de apoio inclui músicos como Russ Freeman e Bob Brookmeyer.
Lançado em 1955, o álbum foi um sucesso comercial e crítico, estabelecendo Baker como um cantor de jazz único. Sua abordagem íntima e relaxada influenciou gerações posteriores de músicos.