Este álbum foi gravado em Milão, Itália, em 1959, com Chet Baker como solista de trompete acompanhado por uma orquestra de cinquenta cordas regida pelo arranjador e diretor Ezio Leoni. O projeto surgiu durante a estadia de Baker na Itália, onde viveu e gravou vários discos entre 1955 e 1964, combinando jazz com arranjos orquestrais de estilo europeu.
O disco foi lançado originalmente na Itália pelo selo Durium, e posteriormente nos Estados Unidos pela Jazzland, uma subsidiária da Riverside Records. As gravações foram realizadas nos estúdios da RAI em Milão. A orquestra incluía músicos da Orquestra Sinfônica da RAI, e os arranjos de Leoni buscavam fundir a improvisação jazzística de Baker com a sonoridade romântica das cordas.
Não foi possível confirmar a identidade do produtor do álbum. A crítica observou que, embora o disco apresente Baker em um contexto incomum para o jazz, sua interpretação lírica se adapta bem aos arranjos orquestrais. O álbum é considerado uma raridade em sua discografia e foi reeditado em CD várias vezes, embora com informações de produção limitadas.