Este álbum documenta uma jam session histórica gravada em Los Angeles em 1954, produzida por Norman Granz para a Verve. Reúne Clifford Brown com Clark Terry, Maynard Ferguson e outros trompetistas.
A sessão apresenta longas improvisações sobre standards de blues e bebop, com uma seção rítmica estelar. Brown se destaca por sua clareza e criatividade nos solos.
Lançado como parte da série de jam sessions de Granz, o álbum captura a competição amigável e o virtuosismo dos músicos. É um testemunho do talento de Brown em um ambiente coletivo.