Dave Brubeck colaborou com o cantor de blues Jimmy Rushing neste álbum, gravado em Nova York. O disco combina o estilo do quarteto de Brubeck com a voz de Rushing, conhecido por seu trabalho com Count Basie.
O álbum inclui standards de jazz e blues, como 'There'll Be Some Changes Made' e 'I Never Knew'. Foi lançado pela Columbia Records em 1960, com produção de Teo Macero.
Brubeck e Rushing já haviam trabalhado juntos no Newport Jazz Festival em 1959. Este álbum é um exemplo inicial da fusão entre o cool jazz de Brubeck e o blues clássico.