Este álbum é o oitavo da série Song Books de Ella Fitzgerald, dedicado ao compositor Jerome Kern. Foi gravado em Los Angeles em maio de 1963 com arranjos e direção de Nelson Riddle.
A seleção inclui clássicos de Kern como 'Ol' Man River' e 'Smoke Gets in Your Eyes', mostrando a versatilidade de Fitzgerald. O álbum alcançou a posição 99 na parada Billboard 200.
O produtor Norman Granz buscou capturar a essência do Great American Songbook. A crítica elogiou a interpretação de Fitzgerald, embora alguns tenham notado que o material de Kern era menos conhecido que o de outros compositores da série.