Este álbum de Natal foi gravado por Ella Fitzgerald em julho de 1960 em Los Angeles, com arranjos e direção de Frank DeVol. Foi produzido por Norman Granz e lançado pela Verve Records em outubro do mesmo ano, tornando-se um clássico da temporada.
O álbum inclui canções natalinas tradicionais e standards, interpretados com o característico estilo swing de Fitzgerald. Embora não tenha sido um grande sucesso nas paradas na época, foi revalorizado ao longo dos anos e é considerado um dos melhores álbuns de jazz natalino.
Em 2016, a Verve lançou uma edição especial de luxo com faixas adicionais e remasterização. O álbum original contém 12 canções, e tem sido elogiado pelo calor e alegria da voz de Fitzgerald, bem como pelos arranjos orquestrais de DeVol.