Este álbum conceitual de Gerry Mulligan celebra a era da ferrovia a vapor, combinando jazz com elementos orquestrais. Foi lançado pela A&M Records em 1974.
Mulligan compôs e arranjou todas as peças, liderando um grande conjunto que incluía seção de cordas e metais. A gravação reflete seu interesse pela história industrial americana.
O disco inclui faixas como 'K-4 Pacific' e 'Grand Tour', que evocam o movimento e a potência das locomotivas. É um dos trabalhos mais ambiciosos de Mulligan.