Gregory Porter presta homenagem a Nat King Cole, uma de suas maiores influências vocais. O álbum conta com arranjos orquestrais de Vince Mendoza e foi gravado nos históricos Capitol Studios, onde Cole gravou muitos de seus sucessos.
O disco combina clássicos associados a Cole como 'Smile' e 'L-O-V-E' com canções menos conhecidas. Porter buscou capturar a elegância e o calor de Cole sem imitá-lo, mantendo seu próprio estilo soul-jazz.
Lançado em 31 de agosto de 2017, o álbum alcançou o número 1 nas paradas de jazz da Billboard e recebeu uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum Vocal de Jazz Tradicional em 2018.