Este álbum foi lançado em 1969 pela Cadet Concept, um selo subsidiário da Chess Records. Representa uma tentativa de Howlin' Wolf de se adaptar ao som psicodélico e rock da época, com arranjos de Charles Stepney.
A gravação ocorreu em Los Angeles em 1968, com músicos de sessão e uma abordagem experimental que incluiu órgão e guitarras distorcidas. Wolf expressou sua insatisfação com o resultado, considerando-o uma traição ao seu estilo original de blues.
Apesar da controvérsia, o álbum alcançou a posição 169 na parada Billboard 200. Inclui versões renovadas de clássicos como 'Smokestack Lightning' e 'Spoonful', mas com um som muito diferente de suas gravações originais.