Gravado em uma única sessão no Van Gelder Studio, este álbum é o único registro de John Coltrane colaborando com o barítono Johnny Hartman, que foi pessoalmente escolhido por Coltrane por sua voz calorosa e capacidade de interpretar baladas.
O repertório consiste em standards românticos como 'My One and Only Love' e 'Lush Life', com arranjos minimalistas que permitem que a voz de Hartman e o saxofone de Coltrane dialoguem em igualdade de condições, criando uma atmosfera íntima e atemporal.
Lançado em julho de 1964, o álbum é considerado uma joia do jazz vocal e uma das colaborações mais sublimes da história, destacando a química instantânea entre Coltrane e Hartman, bem como a sensibilidade do quarteto de Coltrane (Tyner, Garrison e Jones) como acompanhantes.