Este álbum foi gravado em Chicago em 1965 e lançado em 1966 pela Impulse!, uma gravadora conhecida principalmente por jazz. A colaboração marcou uma rara incursão do blues no catálogo da Impulse!.
O disco apresenta Hooker acompanhado por uma banda completa, incluindo uma seção de metais, dando-lhe um som mais polido do que seus trabalhos anteriores. A faixa-título tornou-se um clássico do blues.
Embora o produtor não seja creditado de forma conclusiva, o engenheiro de som Bob Thiele supervisionou muitas gravações da Impulse!. O álbum é considerado um dos melhores de Hooker na década de 1960.