Este álbum documenta Louis Armstrong e Duke Ellington gravando juntos pela primeira vez em um estúdio. Foi lançado em 1961 pela Warner Bros. Records e apresenta uma colaboração única entre dois gigantes do jazz.
As sessões de gravação ocorreram em Nova York, com arranjos de Billy Strayhorn e a participação da orquestra de Duke Ellington. Armstrong interpreta clássicos de Ellington como 'Mood Indigo' e 'It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)', além de temas originais.
O álbum foi um sucesso crítico e comercial, destacando a química entre Armstrong e Ellington. Inclui versões memoráveis de 'C Jam Blues' e 'The Beautiful American', e é considerado um marco na história do jazz.